זוהו ו-מאנדיי: הסינרגיה המושלמת עבור הסטארטאפ הישראלי

בפני כל סטארטאפ ישראלי עומדת השאלה, האם לבחור בכלי אחד שירכז את כל העשייה התומכת את משימות הליבה, או להרכיב את התשתית הטכנולוגית התומכת מכמה פתרונות שונים?
קיימים מאמרים רבים המציגים את Monday ו-Zoho כמתחרות ישירות, אולם המציאות מורכבת יותר, מאחר וסטארטאפים רבים מגלים שהכוח האמיתי טמון לא בבחירה ביניהן, אלא דווקא בשילוב חכם שלהן.
השילוב בין מערכת זוהו ומאנדיי מייצר סינרגיה עוצמתית, המאפשרת לסטארטאפ ליהנות מהטוב שבשני העולמות, דהיינו כלי ניהול פרויקטים פנים ארגוני מצוין, לצד מערכת עסקית כוללת לניהול התקשורת החיצונית.

הייעוד המרכזי של כל פלטפורמה

כדי להבין את השילוב ביניהן, יש להבין קודם את המשימה המרכזית של כל אחת:

• Monday: מערכת ההפעלה של העבודה. זוהי פלטפורמת ניהול עבודה, בעיקר בכל הקשור לניהול פרויקטים. המטרה שלה היא לייצר שקיפות ושיתוף פעולה בין צוותים  העוסקים בניהול הפרויקט בצורה ויזואלית ואינטואיטיבית.
• Zoho: מערכת ההפעלה של העסק. זוהי חבילה עסקית מקיפה המתמקדת במה שקורה מחוץ לארגון ובפונקציות הליבה שלו. היא מטפלת בניהול קשרי לקוחות (CRM), ניהול כספים, שיווק, שירות לקוחות ועוד. היא הלב הפועם של הפעילות העסקית.

בעוד ש-Monday מכוונת לניהול ה”איך” של הפרויקטים, Zoho מכוונת לניהול ה”מי” (הלקוחות) וה”מה” (התהליכים העסקיים) של העסק.

דוגמה מעשית של שילוב בפעולה

כך נראה תהליך עבודה סטנדרטי של סטארטאפ בטיפול בליד נכנס:

1. הליד נכנס: לקוח פוטנציאלי חדש נכנס למערכת דרך טופס באתר. המידע נשמר באופן אוטומטי ב-Zoho CRM כמקור האמת היחיד.
2. המשימה נוצרת: אוטומציה מוגדרת ב-Zoho מזהה שהליד זקוק למעקב ראשוני, ויוצרת באופן אוטומטי פריט חדש/ המשימה כוללת את שם הליד, פרטי יצירת קשר וקובץ של טופס ההרשמה.
3. העסקה מתקדמת: לאחר שהליד עבר את שלב המעקב הראשוני והופך ללקוח פוטנציאלי חם, מנהל המכירות ממשיך לנהל את העסקה ב-Zoho CRM, מהשלב של הצעת המחיר ועד לסגירת העסקה.
4. הטיפול בלקוח מתחיל: לאחר סגירת העסקה, מידע הלקוח עובר ל-Zoho Books לניהול חשבונות ול-Zoho Desk לניהול פניות ותמיכה. כל הנתונים, מהליד הראשוני ועד לפניות שירות, נמצאים במקום אחד.

לצד זה, כך נראה תהליך עבודה סטנדרטי של סטארטאפ בניהול פרויקט:

1. יצירת הפרויקט (Project Creation): ברגע שהעסקה נסגרה והלקוח הפך ללקוח משלם, נוצר פריט חדש בלוח הראשי ב-Monday, שמסמל את תחילת הפרויקט. הפריט יקבל את שם הפרויקט.
   2. הגדרת המשימות (Task Definition): הפרויקט הגדול מתפרק למשימות קטנות וספציפיות יותר, מקצים כל משימה לחבר צוות ספציפי בעמודת “ממונה” (Person). בנוסף, מגדירים תאריך יעד לכל משימה בעמודת “תאריך” (Date) כדי לעקוב אחר לוחות הזמנים.
   3. מעקב אחר ההתקדמות: עם התקדמות הפרויקט, חברי הצוות יעודכנו על ידי שינוי הסטטוס של כל משימה , כאשר ניתן להשתמש באוטומציות כדי לשלוח התראות למנהל הפרויקט כאשר סטטוס מסוים מתעדכן.
   4. סיום וסגירת הפרויקט: ברגע שכל המשימות סומנו כ-“הושלם”, הפרויקט מוכרז כסגור. ניתן להזיז את פריט הפרויקט לקבוצה “פרויקטים שהושלמו” או לארכיון.
   כל המידע והקבצים הקשורים לפרויקט, כמו סיכומי פגישות, מסמכי אפיון וקוד, נשמרים בפריט הפרויקט עצמו לצורך שימור ידע לטובת פרויקטים עתידיים.

היתרונות האסטרטגיים של שילוב זה

שילוב בין שתי הפלטפורמות מעניק יתרון תחרותי משמעותי:

• מיקוד תפקודי: צוותי הפיתוח והשיווק מקבלים את הכלי הגמיש והויזואלי שדרוש להם לניהול פרויקטים מורכבים (Monday), בעוד צוותי המכירות עובדים עם מערכת ליבה עוצמתית המותאמת לצרכים העסקיים שלהם (Zoho). כל צוות מקבל את הכלים הטובים ביותר למשימה שלו.
• גמישות ארגונית: השילוב מאפשר לסטארטאפ להישאר גמיש ומהיר. הוא אינו כבול למערכת אחת שחייבת לתת מענה לכל הצרכים, אלא משתמש בפתרונות הטובים ביותר בשני העולמות המשיקים.
• שליטה מלאה בנתונים: למרות השימוש בשתי פלטפורמות, הנתונים העסקיים המרכזיים זורמים באופן אוטומטי ומסונכרן. זה מבטיח שישנה אחידות במידע, מונע כאוס ומאפשר קבלת החלטות מהירה ומדויקת.

סיכום 

בסופו של דבר, השאלה אינה איזו פלטפורמה עדיפה,  השאלה הנכונה היא איך נוכל לשלב את הפלטפורמות הטובות ביותר כדי לבנות תשתית תפעולית חזקה וסולידית.
סטארטאפים ישראלים מבינים כיום שהתשובה היא לא לוותר על אף אחת מהן, אלא למנף את היתרונות של שתיהן.

איך Violane יכולה לעזור לכם לשלב את שתי המערכות? 

Violane מומחית בבחירה נכונה  והטמעה  מיטבית של מערכות מידע לסטארטאפים. כשאנחנו מטמיעים מערכות מידע, אנחנו לא רק “מיישמים מערכת”, אלא על בסיס ניסיון רב שנים, אנחנו עוזרים לסטאראפ להבין את הצרכים שלו ולבחור בצורה הטובה ביותר, את המערכת או המערכות המתאימות לו.