מבוא

בעידן המודרני, אינטגרציה בין מערכות שונות הפכה למרכיב קרדינלי להצלחת עסקים. חברות מחפשות דרכים לשפר את האפקטיביות של תהליכי העבודה, להגדיל את הדיוק ולשפר את חוויית הלקוח. מערכת Salesforce היא אחת מהפלטפורמות המובילות בשוק לניהול קשרי לקוחות, אך כמו כל מערכת, יש לה מגבלות שיכולות להשפיע על תהליכי העבודה.

כאן נכנסת לתמונה מערכת Make.com – פתרון שמאפשר חיבור בין Salesforce לבין מערכות נוספות בקלות ובמהירות. במאמר זה, נעמיק על היתרונות של השימוש ב-Make.com לצורך אינטגרציה עם Salesforce, דרך הניסיון שלנו עם לקוחות אמיתיים וטיפים חיוניים להצלחת התהליך.

מהי Make.com?

Make.com היא פלטפורמת iPaaS מתקדמת שמספקת פתרונות אוטומציה מתקדמים לחיבור בין אפליקציות ומערכות שונות. הפלטפורמה מאפשרת שיפור משמעותי בחוויית העבודה, תוך ייעול תהליכים עסקיים באמצעות יצירת אינטגרציות מותאמות אישית. בין היתר, ניתן לחבר את Make.com ל-Salesforce ולבצע פעולות אוטומטיות ללא צורך בהתערבות ידנית.

פלטפורמת iPaaS (Integration Platform as a Service) היא פתרון מבוסס ענן שמאפשר לחבר, לשלב ולנהל מערכות, אפליקציות, ומאגרי מידע שונים בצורה חלקה ויעילה. iPaaS מיועדת לגשר על פערים בין מערכות שונות בארגון, גם כאלה שלא פותחו לעבודה משותפת, ובכך ליצור זרימה אוטומטית של מידע ותהליכים.

Make.com היא פלטפורמת iPaaS ייחודית בזכות הפשטות, הגמישות והעוצמה שהיא מציעה למשתמשים. בניגוד לפלטפורמות אחרות, Make.com מספקת ממשק חזותי מתקדם שמאפשר ליצור אינטגרציות ואוטומציות מותאמות אישית ללא צורך בקוד או בידע טכני מעמיק.

יכולות עיקריות

עם Make.com, ניתן לבצע מגוון פעולות ואוטומציות. לדוגמה:
– סנכרון נתוני לקוחות בין מערכות שונות.
– שליחת התראות והודעות באמצעות פלטפורמות שונות (כמו מיילים או מסרונים).
– אוטומציה של תהליכים עסקיים, כגון רישום לקוחות ופתיחת כרטיסים אוטומטית.

יתרונות השימוש ב-Make.com לאינטגרציה עם Salesforce

אחת מהתכונות החשובות ביותר של Make.com היא היכולת שלה לשדרג את היתרונות של Salesforce ולספק פתרונות מותאמים אישית לעסקים.

הרחבת אוטומציות

בתוכניות Pro של Salesforce קיימת מגבלה של 5 אוטומציות בלבד. Make.com מספקת פתרון מושלם לעקוף מגבלה זו על ידי בניית אוטומציות נוספות שמחוברות ישירות למערכת Salesforce. כך יכולים העסקים להרחיב את הפעולות שניתן לבצע, מבלי להיות מוגבלים בתוכניות יקרות יותר.

חיסכון בעלויות אינטגרציה

Make.com חוסכת עלויות אינטגרציה עם Salesforce על ידי מתן כלים חזותיים ליצירת חיבורים מותאמים אישית ללא קוד, מה שמפחית את הצורך במפתחים ומייעל תהליכים עסקיים במהירות ובקלות.

גמישות והתאמה אישית

כל עסק הוא ייחודי, וכך גם הצרכים שלו. Make.com מאפשרת להתאים את האינטגרציה לצרכים הספציפיים של העסק, מה שמוסיף גמישות רבה בתהליכי העבודה, מן התכנון ועד ההוצאה לפועל.

דרישות לקראת האינטגרציה

כדי להתחיל את תהליך האינטגרציה עם Make.com, יש להיערך בהתאם ולהתכונן כראוי.

תוסף API

אחת מהדרישות הבסיסיות לקראת העבודה עם Make.com היא התקנת תוסף API במערכת Salesforce. תוסף זה מאפשר חיבור עסקי ישיר בין שתי הפלטפורמות ומאפשר לבצע פעולות אוטומטיות בצורה חלקה. בגרסאות Enterprise ומעלה של סיילספורס התוסף כלול ברשיון.

הגדרות בסיסיות

לפני שמתחילים את תהליך האינטגרציה, חשוב לבצע מספר צעדים ניסיוניים:
– קבעו את התהליכים שברצונכם לשדרג בעזרת Make.com.
– הגדירו את אופן החיבור בין שתי המערכות.
– הקפידו להכיר את הכלים והשירותים שמספקת Make.com.

 

תיאור של חיבור סיילספורס לmake.com מאתר התוכנה.

 

 

אילו פעולות ניתן לבצע באמצעות האינטגרציה של make.com עם סיילספורס?

באמצעות האינטגרציה בין Make.com ל-Salesforce, ניתן לבצע מגוון רחב של פעולות אוטומטיות לשיפור היעילות העסקית. להלן רשימה של הפעולות האפשריות:

 

טריגרים (Triggers):

  • מעקב אחר רשומות (Watch Records): מופעל כאשר רשומה נוצרת או מתעדכנת באובייקט מסוים.
  • מעקב אחר שדות ברשומה (Watch Record Fields): מופעל כאשר שדה ספציפי משתנה באובייקט.
  • מעקב אחר עבודות (Watch Jobs): מופעל כאשר עבודה לביצוע נתונים בכמות גדולה נוצרת.

פעולות (Actions):

  • Create a Record: יצירת רשומה חדשה באובייקט.
  • Update a Record: עדכון רשומה קיימת באובייקט.
  • Upsert a Record: יצירה או עדכון של רשומה בהתאם לשדה מפתח.
  • Delete a Record: מחיקת רשומה קיימת.
  • Create a Job: יצירת עבודה חדשה לביצוע נתונים בכמות גדולה.
  • Complete/Abort a Job: השלמה או ביטול של עבודה קיימת.
  • Download an Attachment/Document: הורדת קובץ מצורף או מסמך.
  • Post a Message to a Chatter Feed: פרסום הודעה לפיד Chatter.
  • Make an API Call: ביצוע קריאת API מורשית.
  • Make an API Call (Advanced): ביצוע קריאת API מורכבת עם כתובת URL מותאמת אישית.
  • Get a Record: קבלת רשומה ספציפית באובייקט

חיפושים (Searches):

  • חיפוש רשומות (Search Records): מאפשר חיפוש רשומות באמצעות SOQL או SOSL.
  • רשימת עבודות (List Jobs): מאפשר לקבל את כל העבודות לביצוע נתונים בכמות גדולה בארגון.

 

סיכום

לסיכום, השילוב של Salesforce עם Make.com מציע כלים ייחודיים לחברות שרוצות לייעל את תהליכי העבודה שלהם בצורה חסכונית ואפקטיבית. אם תרצו לשמוע עוד על אינטגרציה בין Salesforce ל-Make.com, צוות ואיולן ישמח לסייע לכם בתהליכי היישום וההטמעה