סיילספורס היא אחת המערכות המובילות לניהול קשרי לקוחות (CRM) בעולם. אם אתם מתחילים לעבוד עם סיילספורס, ייתכן שתתקלו במונחים חדשים שחשוב להבין כדי לנצל את המערכת בצורה מיטבית. במאמר זה נציג 10 מונחים בסיסיים שחיוניים לכל מתחיל בסיילספורס.

10 המונחים המרכזיים

אובייקטים (Objects)

אובייקטים הם מבנים הנתונים המרכזיים במערכת סיילספורס, שבהם מאוחסנים כל הנתונים. ישנם אובייקטים סטנדרטיים, כמו חשבונות (Accounts) ואנשי קשר (Contacts), ואובייקטים מותאמים אישית שניתן ליצור לפי הצרכים העסקיים.

רשומות (Records)

רשומות הן היחידות הבודדות של הנתונים בכל אובייקט. לדוגמה, ברשומת חשבון יופיע מידע על לקוח מסוים, כולל שם, כתובת ופרטים נוספים.

שדות (Fields)

שדות הם תכונות בתוך האובייקטים שמכילים את הנתונים. לדוגמה, באובייקט "איש קשר" יהיו שדות כמו שם פרטי, שם משפחה, ודוא"ל.

לייטנינג (Lightning)

הממשק המודרני של סיילספורס, שמציע חוויית משתמש משופרת וכלים מתקדמים לניהול ותפעול המערכת.

דוחות (Reports)

כלי המאפשר להציג, לנתח ולשתף נתונים מתוך המערכת. ניתן ליצור דוחות מותאמים אישית כדי לעקוב אחר ביצועים, מגמות ועוד.

דשבורדים (Dashboards)

ממשקים גרפיים שמציגים נתונים מדוחות בצורה ויזואלית, כך שניתן לקבל מבט כללי על ביצועי העסק.

היררכיית תפקידים (Role Hierarchy)

מבנה הרשאות שמאפשר לקבוע מי יכול לצפות ולערוך נתונים מסוימים במערכת, בהתבסס על התפקיד של המשתמש בארגון.

תהליכים אוטומטיים (Automation)

סיילספורס מספקת כלים לאוטומציה של תהליכים עסקיים, המפחיתים את הצורך במשימות ידניות. הכלי המוביל כיום הוא Flow, שמאפשר בניית תהליכים אינטראקטיביים בצורה ויזואלית, כולל יצירה ועדכון של רשומות, שליחת התראות אוטומטיות ועוד.

אפליקציות (Apps)

קבוצות של אובייקטים, דוחות, ודשבורדים שמותאמות לצרכים מסוימים בארגון. כל משתמש יכול לעבור בין אפליקציות לפי הצורך.

Trailhead

פלטפורמת הלמידה הרשמית של סיילספורס, שמספקת הדרכות אינטראקטיביות ומסלולי לימוד מותאמים למתחילים ומתקדמים כאחד.

סיכום

הבנת המונחים הבסיסיים בסיילספורס תעזור לכם להיכנס לעולם ה-CRM בצורה חלקה ומקצועית. אם אתם מעוניינים להעמיק, מומלץ לעיין במקורות המידע הבאים:

• מילון המונחים של סיילספורס
• מונחי מפתח למתחילים בסיילספורס

אם יש לכם שאלות נוספות על הטמעת סיילספורס או אתם מחפשים ייעוץ מקצועי, פנו אלינו ב-ואיולן!